Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задаваться вопросом, верный ли путь он избрал для своей жизни.
Павел Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, после успешной операции против банды грабителей сберкасс получает предложение о службе в ленинградском КГБ. Его назначают в группу личной охраны руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
