Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные теннисные планы младшего брата. Оказавшись в новом городе, бывшая футбольная звезда школы сталкивается с полным одиночеством и неприятием со стороны сверстников. Отчаянно пытаясь влиться в местное сообщество, он соглашается на приглашение симпатичной одноклассницы Байи посетить вечеринку. Однако вечер оборачивается катастрофой - неожиданная стычка с местным забиякой Райаном заканчивается для Джейка полным поражением и публичным унижением.
После неудачной драки один из парней решает помочь Джейку и рассказывает ему о необычном виде спорта, объединившем лучшие элементы различных боевых искусств. Вскоре юноша знакомится с загадочным тренером Жаном Рокуа, который соглашается стать его наставником. Однако опытный учитель ставит важное условие - приобретенные боевые навыки никогда не должны использоваться для решения личных конфликтов или достижения корыстных целей.
