Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду.
Под впечатлением от новых переживаний драматург начинает работу над романом. Его героями становятся люди из ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается мистический Воланд, чей образ навеян знакомым иностранцем. Этот персонаж привносит в повествование загадочность и глубину, отражая сложность эпохи.
