В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — пытаются заслужить доверие местного авторитета Сергея Михайловича. Получив задание доставить химика, способного наладить производство запрещенного порошка, они терпят неудачу, но получают от шефа последний шанс на исправление.
Новое поручение кажется простым — обменять чемодан с деньгами на партию наркотиков в одной из контор. Однако на выходе героев ожидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по заданию "оборотня в погонах" готовятся кинуть людей Михалыча, разворачивая кровавое противостояние за контроль над криминальным бизнесом.
