Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем землям, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних переживаний, отражая страх и отчаянную надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между иллюзией рая и реальностью ада. Каждый шаг в этой пустыне обнажает их самые сокровенные страхи, заставляя столкнуться с выбором, который определит не только судьбу пропавшей дочери, но и их собственные души.
